IO CRM Platformunun Özellikleri | Sigorta Acenteleri İçin Kapsamlı Çözüm

Neden IO?

Kurulum Yok

İnternete bağlı olan herhangi bir cihazdan, teklif alabilir ya da poliçelerinizi yönetebilirsiniz.

Tek Ekran

İhtiyacınız olan tüm operasyonlara, tek tıkla ve tek ekrandan ulabilirsiniz.

Kolay Kullanım

Alışagelmiş ve kolay arayüzü sayesinde, saniyeler içinde tekliflerinizi oluşturabilirsiniz.

İhtiyacınız olan her şey tek ekranda!

Hızlı menü sayesinde anlık durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca; Satış, Poliçe, Müşteri, Finans, Kaynak Planlama ve Hasar yönetimi ve daha fazlası parmağınızın ucunda.

Satış Yönetimi

IO'nun Satış Yönetimi ekranı, 6+ farklı ürüne tek ekrandan erişim sağlar. Teklif menüsünde, kullanıcılar yeni teklif oluşturabilir, potansiyel yeni teklifler oluşturabilir ve verdikleri teklifleri kolayca inceleyebilirler. Teklif oluşturma süreci oldukça basit ve sadece 3 adımdan oluşur:

İhtiyacınız olan ürünü seçin.
Ürüne ait müşteri bilgilerini girin.
30+ farklı sigorta şirketinden gelen teklifleri, sadece 60 saniye içinde müşterinize sunun. Bu hızlı ve etkili süreç, acentelerin müşterilere hızlı bir şekilde çözüm sunmalarını sağlar, böylece iş akışını hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır.

Teklif

Hızlı ve etkili bir şekilde müşterilere teklif oluşturma süreci, çeşitli sigorta ürünleri için rekabetçi teklifler sunma.

Satış Süreci

Müşterilerin satın alma yolculuğunu baştan sona izleme, potansiyel müşterilerle iletişim kurma, teklif sunma, satış tamamlama ve müşteri memnuniyetini artırma süreci.

Satış Hedefi

Belirlenen satış hedeflerine ulaşma stratejileri geliştirme, satış performansını izleme ve değerlendirme, gerekli düzeltici önlemleri alma.

Talepler

Müşterilerden gelen talepleri etkin bir şekilde yönetme, talepleri kaydetme, takip etme ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma.

Satış Analizi

Satış verilerini detaylı bir şekilde analiz etme, satış trendlerini belirleme, performansı değerlendirme ve gelecek stratejileri geliştirme.

Hedef

Belirlenen satış hedeflerine ulaşmak için belirli aksiyon planlarını uygulama, hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak için çalışma ve başarıyı ölçme süreci.

Poliçe Yönetimi

IO'nun Poliçe Yönetimi ekranı, sigorta acentelerinin poliçeleri etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu ekran, poliçe oluşturma, kontrol etme, mutabakat yapma, analiz yapma ve transfer gibi işlemleri içerir. Acenteler, bu ekran aracılığıyla poliçeleri müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde yönetebilir ve portföylerini optimize edebilirler.

Etkili bir kullanıcı arayüzüyle tasarlanan Poliçe Yönetimi ekranı, acentelerin poliçeleri hızlı ve hatasız bir şekilde yönetmelerini sağlar. Acenteler, poliçe performansını izleyebilir, satış trendlerini analiz edebilir ve müşteri taleplerine daha iyi yanıt verecek stratejiler geliştirebilirler. Ayrıca, poliçe transferi özelliğiyle acenteler, müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi uyacak poliçeler bulabilir ve sunabilirler.

Poliçe Oluşturma

Hızlı ve hatasız yeni poliçeler oluşturma süreci, müşteri bilgilerini toplama ve poliçe detaylarını girme.

Poliçe Kontrol

Mevcut poliçeleri detaylı bir şekilde kontrol etme, müşteri taleplerine uygunluk ve güncellik kontrolü.

Poliçe Mutabakatı

Kestiğiniz poliçeleri, firmalardan gelen poliçeler ile karışılaştırarak, muhasebelesel operasyonlarınızı rahatlıkla yönetebilirisiniz.

Poliçe Analiz

Poliçe performansını detaylı bir şekilde analiz etme, satış verilerini inceleme ve stratejik kararlar almak için bilgi sağlama.

Poliçe Transfer

Poliçeleri oto pilot sayesinde kolayca IO CRM içerisine belirlediğiniz gün ve saatlerde aktarabilirsiniz.

Müşteri Yönetimi

IO'nun Müşteri Yönetimi ekranı, sigorta acentelerinin müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu ekran, müşteri bilgilerini kaydetme, müşteri analizi yapma ve cari hesapları izleme gibi önemli işlevleri içerir. Acenteler, bu ekran aracılığıyla müşteri profillerini güncelleyebilir, müşteri iletişim bilgilerini yönetebilir ve müşteriye özel hizmetler sunabilirler.

Müşteri Yönetimi ekranı, acentelerin müşteri tabanını genişletmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur. Acenteler, müşteri analizi yaparak pazar trendlerini ve müşteri tercihlerini anlayabilir, bu da daha etkili satış stratejileri oluşturmalarını sağlar. Ayrıca, cari hesapları izleyerek finansal durumlarını kontrol altında tutabilir ve müşteri ilişkilerini daha verimli bir şekilde yönetebilirler.

Müşteri Bilgileri Kaydetme

Müşteri ile ilgili önemli bilgileri sisteme girmek ve güncellemek için kullanıcı dostu bir arayüz sağlama süreci.

Müşteri Analizi Yapma

Müşteri verilerini detaylı bir şekilde analiz etme, müşteri tercihlerini ve davranışlarını anlama ve hedef kitleye yönelik stratejiler geliştirme süreci.

Cari Hesapları İzleme

Müşteri hesaplarını izleme, ödemeleri izleme, faturalandırma ve tahsilat işlemlerini yönetme süreci.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ile etkili iletişim kurma, geri bildirimleri yönetme, müşteri taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme süreci.

Finans Yönetimi

IO'nun Finans Yönetimi ekranı, sigorta acentelerinin finansal işlemlerini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu ekran, tahsilat işlemleri, ödeme işlemleri, kredi kartı işlemleri, banka işlemleri, çek-senet işlemleri, kasa defteri tutma ve raporlama gibi çeşitli finansal işlevleri içerir. Acenteler, bu ekran aracılığıyla müşteri ödemelerini izleyebilir, kredi kartı ve banka işlemlerini yönetebilir ve çek-senet işlemlerini takip edebilirler.

Finans Yönetimi ekranı, acentelerin finansal süreçlerini daha verimli hale getirerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Ayrıca, kasa defteri tutma özelliğiyle acenteler, günlük finansal hareketleri izleyebilir ve raporlama araçlarıyla finansal performanslarını değerlendirebilirler. Bu sayede, acenteler mali durumlarını daha iyi anlayabilir ve stratejik kararlar alabilirler.

Tahsilat İşlemleri Yönetimi

Müşterilerden gelen ödemeleri izleme, tahsilat işlemlerini kaydetme ve yönetme süreci.

Ödeme İşlemleri Yönetimi

Faturaların ödenmesini izleme, tali ödemelerini yönetme ve finansal akışı sağlama süreci.

Kredi Kartı İşlemleri Yönetimi

Kredi kartı işlemlerini izleme, güvenli bir şekilde işlemleri gerçekleştirme ve müşterilerin ödeme seçeneklerini genişletme süreci.

Banka İşlemleri Yönetimi

Banka hesaplarını izleme, para transferi işlemlerini gerçekleştirme ve banka hesaplarını dengeleme süreci.

Çek-Senet İşlemleri Yönetimi

Çek ve senet işlemlerini izleme, tahsilat işlemlerini gerçekleştirme ve finansal riskleri azaltma süreci.

Kasa Defteri Tutma

Günlük nakit akışını izleme, kasa defteri tutma ve finansal durumu takip etme süreci.

Raporlama ve Analiz

Finansal verileri analiz etme, detaylı raporlar oluşturma ve finansal performansı değerlendirme süreci.

Kaynak Planlama

IO'nun Kaynak Planlama ekranı, sigorta acentelerinin kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu ekran, hesap planı oluşturma, hesap işlemlerini yönetme, genel mizan oluşturma, bilanço hazırlama gibi önemli işlevleri içerir. Acenteler, bu ekran aracılığıyla finansal kaynaklarını planlayabilir, bütçelerini yönetebilir ve finansal performanslarını izleyebilirler.

Kaynak Planlama ekranı, acentelerin maliyetleri optimize etmelerine ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olur. Acenteler, hesap planı oluşturarak gelir ve gider kalemlerini belirleyebilir, genel mizan oluşturarak finansal durumlarını analiz edebilir ve bilanço hazırlayarak varlıklarını ve borçlarını takip edebilirler. Bu sayede, acenteler işletme stratejilerini daha etkili bir şekilde belirleyebilir ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilirler.

Hesap Planı

Finansal stratejiyi belirlemek ve yönetmek için kapsamlı bir planlama aracıdır.

Hesap İşlemleri

Finansal işlemleri kaydetmek, izlemek ve yönetmek için kullanılan bir modül.

Hesap Defteri

Finansal kayıtların tutulduğu ve düzenlendiği bir defterleme modülü.

Genel Mizan

Finansal durumu görselleştirmek ve genel bir bakış sağlamak için kullanılan bir raporlama aracı.

Bilanço

Varlık ve borçların dengesini gösteren ve finansal durumu özetleyen bir raporlama modülü.

Sigortacılıkta Dijital Dönem